在连续十多年的两位数的高速增长后，进入2004年，上海保险市场寿险保费收入曲线突然直线下跌。去年全年增幅为20.28%，今年1月份却是－11.37%，就是7月底，减幅仍有6.39%。如果不是产险保费收入保持30%多的增长，今年上海保费收入就可能由多年的大红变大绿。

     阵痛中转型成共识　

　
    有人说，这一局面，是由市场开发过度造成的，有人说，有涨就有跌，快速发展之后必有调整，这是市场规律。但也有人对此持不同意见。供给创造市场是经济学的基本观点，需求不强的背后是供给能力不足，具体到保险市场上，是产品不能适应和满足消费者的需求。今年分红产品分红太低遭致一些客户退保就对此作出了说明。而市场快速发展中的误导和欺骗行为，导致保险业形象不佳，制约了保险需求。

    今年1-6月，上海寿险市场代理人人力整体出现下滑，出现了约10％的降幅。增员难、留存更难已经成为寿险公司的普遍困惑。太平人寿总经理助理、上海分公司总经理杨新民说，这同样制约着寿险业的发展。

    就是上海的产险业，在持续快速增长的同时，简单的低价竞争的发展模式仍在延续，财产险、运输险的费率低于国际市场费率的状况并没有太大的改变，新的保险公司仍以低价格、高手续费作为市场的敲门砖。这说明保险公司还没有找到很好的发展模式。有业内人士说，如果不是老天帮忙，上海产险业的风险也很高。

    事情的另一方面，上海保险市场深度和密度远低于香港等新兴市场的水平，2000年时，上海的保险密度只有香港的十分之一，现在这一比例还是没有太大的变化。保险的经济补偿功能还远远没有得到发挥。

    因此，市场生存阶段一唯追求保费增长的简单经营模式必须改变，成为上海保险业的主流声音。上海保监局局长孙国栋说，保险机构不仅不能有市场开发过度的认识，也不能有对现状的满足感，要抓住机遇尽快推动市场由粗放型向风险控制型、效益型转变。

     复苏的理性奠定转型基础

    实际上，今年上海寿险保费负增长也是保险公司主动调整业务结构和产品结构的结果。

    中国人寿、中国人保和平安三家保险公司上市后追求目标发生了明显的变化，股东回报的压力，迫使他们在规模与效益之间更注重效益。保险三巨头对市场有着强烈的导向作用，而两家拟上市保险公司因为财务状况推迟上市也给保险业以警示。去年开始，保监会出台保险公司偿付能力监管规则，保险监管理念由市场行为和偿付能力监管并重向以偿付能力监管为主　转变，保险公司不得不关注效益。同时，监管部门不断向市场发出做大做强保险业的呼吁，要求保险公司做大与做强兼顾。而经过投连险、分红险退保风波和车险大面积亏损、房贷险风险凸现后，上海保险业已认识到粗放经营的风险。华泰保险上海分公司总经理丛雪松说，四种力量共同作用，唤回了上海保险业的理性。

    如果说二、三年前，还只有华泰公司主动进行结构调整，也只有太平保险入市之初就坚持差异化发展战略，今年，整个上海保险业开始主动调整业务结构和产品结构，谋求差异化发展。太平人寿上海分公司以银行保险这一差异化策略迅速打开市场的新公司，今年又在期缴产品和营销模式上不断创新和探索，大力推进期缴业务的发展。近期，其银保新品“金彩人生”已在工商银行正式上线，银保理财型保险产品的产品线得到进一步丰富。从上海寿险市场的业务结构看，出现负增长的是个险和银代业务，团险则出现7％左右的正增长。从险种结构看，上半年分红、投连和万能险出现了20％左右的降幅，普通寿险则增长了近12％，保费占比由去年同期的26.3％增长为32.2％，健康意外险也增长了18％左右。数据就是上海寿险业业务结构调整最好的说明。

    太平保险上海分公司总经理章海峰和华泰保险上海分公司丛雪松均认为，今年上海产险业理性恢复的最好说明是，1－7月，上海财产险保费收入47.58亿元，同比增幅为38.59%，赔款和给付16.58亿元，同比增幅只有7.59%，产险公司盈利能力普遍增强。在产险公司普遍调整车险费率的同时，发展战略呈现出明显的差异化，产险公司纷纷依据自己的风险控制能力和业务特长选择发展方向，如华泰保险重点发展中介业务，太平保险重点发展水险业务和一年期的房贷险。

    正是理性的复苏和差异化发展、走内涵式竞争道路观念的形成，为上海保险市场的转型打下了基础。转型并不容易

    太平人寿总经理助理、上海分公司经理杨新明说，今年初保监会明确提出保险业要做大做强，并推动监管方式由市场行为与偿付能力并重向以偿付能力为主转变，上海保监局也为保险业的发展做了很多基础性的工作，不仅与上海市公安部门联手设立车险信息系统，还积极与地方政府协调。可以说，现在保险业的环境是有史以来最好的。

    复旦大学保险系主任徐文虎说，转型的实质是经营模式的转变。太平保险上海分公司总经理章海峰说，话是这么说，但怎么转、什么时候转还是要看企业自身的情况。

    在章海峰看来，目前转型还有很多障碍。转型意味着否定、意味着丢弃，企业不仅要有承担阵痛的决心，还要有足够的创新能力，不是每个企业都有这样的能力。上海的保险公司主要是分公司，分公司的经营行为受制于总公司的体制与机制，不同的公司治理结构，不同的评价和考核体系导致分公司不同的行为取向。因此，如果没有总公司的转型，分公司的转型就很难。法律环境的不完善和宏观政策的不配套，也制约着保险业的转型。补充养老保险是寿险业发展的一个重要方向，但上海地方规定，企业购买社会补充养老保险的款项可在税前利润中列支，但购买商业补充养老保险就得在税后列支，也就是说，企业购买商业补充养老保险要缴4%的税，这无疑制约了商业补充保险的发展。社会公众，尤其是被保险人对保险公司的评价往往会影响保险公司的行为选择。社会公众和被保险人评价保险公司时，以前看重的是规模，现在看重的是服务，很少关心保险公司的盈利能力和偿付能力，这样的社会环境对保险业转型也有一定的制约。

    华泰保险上海分公司总经理丛雪松同意章海峰的一些观点。他说，对于任何一家企业而言，发展取决于核心竞争能力，保险公司只有具备很强的核保技术和风险管理能力才可能去谋求转型。转型就是创新，创新是要良好的公司治理结构来保证的，而现在中资保险公司治理结构普遍存在缺陷，最关键的是，对经营者缺乏激励和约束机制。追求自身价值最大化是人的本能，当经营者看不到长期利益时，就会追求短期利益，而没有足够的动力去承担创新的成本。他认为，这是目前制约保险业转型的一个至关重要的因素。

    不管如何，转型已成为上海保险业一个必然的趋势。或许正是考虑到转型的困难，上海保监局局长孙国栋呼吁上海保险业、理论界积极进行保险理论创新，为保险业的转型进行理论准备。（顾惠忠/中证网）